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发布时间:2024-10-05 14:43

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  四季度本基金进行了适度的结构性调仓 ⏰,结构调整为光伏、计 ♏算机、风电、军工以及疫情后周期的消费、医药和医疗服务。新能源 ⛄的配置本基金聚焦在光伏、风电和钠离子电池领域。其中光伏板块维 ♍持了对高纯度石英砂、topcon电池的核心配置,加大了对POE胶膜细分领域品种的配置。风电以海缆和塔筒管桩为主 ♊。在新能源 ☽汽车电动化领域我们主要配置了钠离子电池的标的,其余环节保留了 ⚡汽车零部件的核心持仓 ♋。我们把新能源汽车分为四个现代化,分别是 ➦电动化、轻量化、智能化和网联化 ♋。目前阶段电动化渗透率已经到了 ♑比较高的水平,因此我们更侧重于轻量化和智能化的配置 ⏩。钠离子电 ♌池目前处于从0~1的阶段,未来在两轮车、低速电动车以及储能领 ♿域占领一定的市场份额 ➠,目前处于多种技术路线并进的阶段。Topcon今年开始释放产量和业绩,并且其转化效率超预期的兑现,我 ❍们判断2023年会是topcon产能和产量爆发的大年,同时我 ♓们也将密切跟踪hit技术的兑现进度。军工和半导体的细分领域需 ⛴要去自下而上比较细分领域的景气程度,竞争壁垒和市场空间,我们 ♋精选了一批细分赛道里面竞争壁垒较高的品种比如相控阵雷达产业链 ➤,隐身材料 ❦。另外我们一直密切关注的信创板块正在开始有积极的变 ♌化,尤其是行业信创领域,我们加大了对操作系统、中间件、办公软 ♎件、数据安全等领域核心品种的配置。

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  二、 海水淡化推广下矿产扰动逐步减弱

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  面对因蹭上热点概念而飞起的股价,不少公司还是撇清了关系 ♓。

  换句话说,公司并没有相关技术的研发能力,只是能够在产品 ☻中使用。财报显示,2022年上半年,寺库GMV(商品交易总额 ♎)为33亿元,同比下滑34.4%,订单数为88万单 ⛼,同比下滑38.9% ❢,活跃用户数为40.9万,同比下滑28.1%。2022年上半年净亏损为8.17亿元,2021年同期亏损则为3980万元。

  本报记者 程门雪 【编辑:饶鹏 】

  

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