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从海外疫情防控政策调整的经验来看，我们大致可以得出以下 ☻规律：从大盘层面看，防疫政策的调整对大盘的影响分两个阶段，第 ⏩一个阶段是对内防控的调整，大盘逐步止跌企稳；第二个阶段是对外 ☽防控调整，比如调整对入境人员的约束和限制 ⛴，在这个阶段是大盘全 ➣面上涨的拐点；从结构层面看，比较统一的是 ⏫，防疫政策的调整对消 ⏳费（含出行链）和医疗保健行业有明显的提振作用。在我们统计的7 ⛽个管家婆官方免费版下载地区中，防疫政策调整后一个月医疗保健行业平均涨幅接近10% ⏳。对于消费板块的利好也是确定的 ♉，部分地区的必需消费反弹明显， ⛪如欧洲、日本，可选消费反弹幅度更大的则有美国、中国香港和韩国 ➢。
为统筹做好市场供应和疫情防控工作，市商务局多措并举，确 ⚾保本市生活必需品供应稳定、渠道畅通、价格平稳。
A股行业配置：“此消彼长”是23年的最大 ☼机遇：中国复苏、海外衰退。主要源自于以下三点判断：
先代建，后回购
该基金认为，2023年应遵循政策及复苏主线，先反转后景 ⛲气，先价值后成长。具体行业配置可分为三阶段：一是预期阶段，主 ❥要配置地产及地产链、金融等行业；二是过渡阶段，主要配置复苏型 ♑资产，风格均衡，如消费、医药、TMT（数字新媒体产业）等行业 ♑；三是景气投资阶段，主要配置新能源车、军工、汽车产业链等行业 ⛄。
（1）首先是“托底”：“稳 ❥增长”地产产业链重塑以及防疫政策的边际优化 ♓——地产及地产链to-C的家具、家电，以及短期受益于防疫政策 ➧优化的出行链和中期收益的医药链；
曹柳龙：资深分析师，7年A股策略研究经验。
党的二十大报告提出，要“推进高水平对外开放”“稳步扩大 ❗规则、规制、管理、标准等制度型开放”。河南锚定“两个确保”、 ♋实施“十大战略”，对内重塑竞争优势，对外拓展发展空间，以实施 ✋制度型开放战略为抓手 ⚾，积极对标对接国际贸易和投资通行规则，努 ☻力打造更高水平、更深层次、更具突破性的开放发展新局面。河南， ⛄正在用奋进和实践为中国式现代化贡献中原力量。
“一是进一步丰富产品线；二是推进养老目标基金产品创新， ✊大力发展权益类基金，优化下滑曲线设计，为个人养老金投资提供更 ➢加多元化的产品选择；三是探索拓宽个人养老基金投资范围。提升多 ⛳元化、规模化和长期化的投资管理能力，更好满足个人养老金投资需 ♋要，服务积极应对人口老龄化国家战略。”上述汇添富基金人士表示 ⛳。
另外 ⚽，从上中下游行业的不同周期规律性来看，上游周期品、 ❎下游消费品高库存的危险系数要大于中游制造业，因为周期和消费的 ♈高库存可能对应的是需求高位状态（股价尚未反映），而中游的高库 ♿存管家婆官方免费版下载可能对应的是需求已下行较长一段时间（股价已定价较充分）。当 ♓前库存增速高但处于历史相对高位的行业，比如石油开采、农药、维 ⏰生素、整车厂、新能源车、乳制品、航运等。
而从近期自主品牌出口的海外市场零售数据监控看 ✌，自主品牌 ♉对欧美市场和第三世界国家市场出口实现全面突破。除了主流出口车 ⛄企的优异表现，近期造车新势力企业出口也逐步启动，海外市场开始 // ☹有销量显现 ♋。
四是履行个人防控责任。市民要自觉遵守《公民防疫基本行为 // ☹准则》，严格遵守各项防疫规定，做好个人防护，科学佩戴口罩，保 ✍持安全社交距离，疫情期间减少非必要外出，不去风险区域，不聚餐 ➤、不聚会，少走亲访友 ❧，少参加宴请宴会，非必要不前往人员密集场 ♑所；要自觉做好健康监测、核酸检测、抗原自测，如身体出现不适， ☺特别是有发热、咳嗽等呼吸道症状 ♍，主动向社区报告，及时规范就医 ⛪；要主动接种疫苗，建议无接种禁忌、符合接种条件的人群，尤其是 ♏老年人和儿童尽快接种 ⌛，如已完成基础免疫半年后请尽快进行加强免 ❤疫接种。
在这近三年的时间里，哪些股票型基金（含偏股混合型）表现 ☾最抢眼？数据宝统计，剔除成立日期在2020年以来的基金后，股 ➧票型基金2020年以来收益率均值为31.71%。超八成股票型 ❣基金期间收益率跑赢同期上证指数 ♓。
核心观点：当前A股增量资金回暖，市场信心明显提升，人民 ⛳币汇率反向破7没有太多悬念，市场核心矛盾转移至国内疫情和政策 ⏫预期的博弈 ♑。目前政策积极预期明显占上风，我们维持“以更乐观地 ♿心态面对战术性反弹，冬日里的小阳春值得期待”的判断 ⛶。短期行业 ⏱轮动遵循地产—消费—成长的演绎路径，当前消费板块正在接力，围 ♍绕成长的反弹正处于酝酿的前期。
招商基金表示，今年以来，公司推出多个行业首批创新型公募 ⏰产品。例如 ⛎，推动落地了行业首批北证50指数基金、首批政金债ETF，并继首批增强策略ETF之后，再次落地招商中证1000增 ♏强策略ETF，同时还上报了行业首批混合估值型产品，丰富了公司 ➣产品线。
非线性量价选股组合
值得一提的是，嘉实基金表示，中国资本市场当下已进入新一 // ☹阶段结构化市场，未来中国市场的机会不是整体性的，而是结构性的 ➨。想要为投资人持续获得丰厚回报 ⌛，需要基金公司更聚焦的能力、更 ➧深度的基本面研究，同时，必须有不断演化升级的能力，以深度研究 ⛶作为核心支柱，坚持进行投研体系优化，锚定为投资人实现可持续回 报。因此，新产品的准备，需要结合中国经济转型的进度和市场的变 ⚡化。
受俄乌冲突升级、西方对俄罗斯制裁等因素影响，目前大约有26万吨俄罗斯生产的化肥滞留欧洲多个港口和仓库。众所周知，俄 ♍罗斯不仅是全球农产品重要出口国 ，同时还是全球主要化肥出口国。
IPG首席经济学家柏文喜认为，爆款产品在短期内可以推动 ✨公司营收与业绩的快速增长，但对公司的长期发展而言会造成公司业 ♉绩对于单一产品的过度依赖，从而加大公司可持续发展的风险。阿宽 ⛶食品要保证长期竞争力 ♊，还需要加大产品多元化与市场多元化力度， ♊摆脱对单一产品的过度依赖问题，让公司的产品线更宽一些。方便食 ✅品未来发展方向是在注重营养与安全的同时，更加注重消费的便利性 ✨、口感还原度与性价比 ⛵，因为方便食品还面临着体验度更好的外卖食 // ☹品的剧烈竞争。
“美元弱、美债利率下、人民 ♑币汇率强”时，跨境资金仍有望在美股下跌时买入港股，使得港股估 ⏲值在波动率抬升时保持稳定；而由于港股基本面更多取决于中国经济 ♌的“在岸性”因素，若23年EPS增长出现向上拐点，则可能使港 ☾股与美股走势“脱钩”，我们判断人民币汇率本轮贬值已经结束，美债利 ♌率已经筑顶 ♋。
第一，22年俄乌冲突推升能源成本、大多数制造业 ♊国家贸易局势转差。22年德国贸易顺差持续收敛，日、法、韩等发 ⏳达工业国也处于逆差持续扩大的局面，而中国的贸易顺差保持稳定：传统制造业强国 ⏫德国的贸易顺差于22年持续收敛 ☻，且8月的贸易顺差于20世纪以 ⏳来首次收窄至0值；韩国自1998年以来，仅08年金融危机与22年陷入长期贸易逆差 ⛺，且今年逆差幅度创有统计数据（1980年 ⛶）以来之最 ⛴。
当然 ❦，仅凭父子同台，小布林德的故事或许还没有那么传奇。
4.1 海外经济：美国23年大概率陷入衰退