“2023年无疑是家用空调市场的大年。”GfK家电事业 ✨部资深分析师刘龙向第一财经记者分析说，主要原因首先是厄尔尼诺 ♎现象令很多地区进入高温的日期提前，极端高温天气频发 ✍，刺激了2023年空调市场的销售；其次是国内房地产竣工面积大涨，刺激后 ☾房贝博官方BB 艾弗森地产周期的家用空调市场爆发；再次，空调市场对宏观经济的弹性 ⛎在大家电品类中是最高的，2023年国内宏观经济有所复苏，促进 ♋了空调市场的增长；最后是空调市场的替换高峰已经到来 ❗。

　　此外 ⛄，该行持续看好饮料业务，预测康师傅饮料销售在2023年上半年应取得近10%的同比增长。该行预计果汁和瓶装水将在2023年下半年保持强劲的增长势头。前者已成为越来越多注重健 ⛲康的消费者的饮用首选（特别是居家消费、餐厅等场景） ⏱，后者则是 ⏫当前户外消费反弹的最大受益品类 ➣。另预计公司饮料销售增速在夏季 ➧旺季将进一步加快。

　　瑞银在近日也发布研报，预计九毛九2023至25财年收入 ♋年均复合增长率达32%。该行还指出，展望旺季和暑假 ♓，在潜在的 ♍宏观和消费政策支持以及上半年有望盈利等都是潜在的股价催化剂。 ❓但该行认为九毛九旗下太二及九毛九品牌的复苏率仍然是上市休闲餐 ♒饮同业中最高。

　　而小鹏汽车对于这样的合作应该也是期盼已旧，何小鹏在微博 ✋上晒出他和贝瑞德的合照，并表示“这张照片拍了好久了 ❣，一直没有 ❍放出来。今天官宣，感谢Ralf和大众所有朋友的信任 ⛹，说到努力 ⌚做到是最基础品质”。

　　他还表示，他计划向另外几个监管部门建议，让所有资产达到 ⚡或超过1，000亿美元的银行遵守更严格的资本规定，1000亿 ❣美元这个数字要低于现有规定。如果Barr的提案真的实施，则Regions Financial Corp．、KeyCorp ♉、Huntington Bancshares Inc也会在未 ⏲来几年面临一系列新规定的约束。

　　随着以美国为主的全球加息潮推进，中国的低通胀与全球的高 ♍通胀形成鲜明对比。而总需求不足和低通胀同在的现状，被普遍认为 ➣是值得警惕的局面。《报告》明确 ♉，低通胀有好有坏——“好的低通 ⏱胀”主要来自供给方的生产率改善 ❧，同时伴随高增长和高就业；“坏 ♑的低通胀”则来自需求不足，同时伴随着一系列负面变化 ♒。

　　今年夏季高温天气来袭，国内空调市场随之迎来反弹，扭转了 ⛔过去三年的颓势。在“2023年是空调业大年”的欢呼声中，并不 ⏳是每个玩家都笑逐颜开 ♒，空调市场出现线上销量暴增、线下温和复苏 ➥；内销拉动较大，出口回暖滞后；县级市场旺盛，产能过剩加剧等现 ♉象。

　　7月26日，微软发布了2023财年第四财季（截至2023年6月30日）的财报。财报显示，微软第四财季收入为562亿 ⛽美元，增长8%。净利润为201亿美元，增长20%。由于业绩增 ♐速放缓，微软股价在盘后交易中下跌约4%。

　　考虑到下半年物价还会持续处于温和状态，货币政策在降息降 ☺准方面都有空间；着眼于支持银行在三季度加大信贷投放力度，降准 ⛪有可能在9月底之前落地，MLF利率则有望在四季度下调。

　　（文中阿龙、王威为化名。）

　　相较于2020年四季度公募集体抱团“喝酒”，今年二季度 ♒明星基金经理们已经在悄然发生改变。贝博官方BB 艾弗森

　　本报记者 简明富 【编辑:常伦 】