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1.1 22年大类资产回顾：22H1“ ➡滞胀+收紧”、22H2“紧缩+衰退”共振的判断验证蓝鲸体育下载苹果版
2022.11.20【广发策略戴康 ❤团队】分歧中前行——周末五分钟全知道（11月第3期）
第三，以贸易竞争指标TC指 ⏰数衡量，受能源约束德国部分制造业的贸易竞争优势下降 ❧，而中德部 ♋分领域出口份额出现“此消彼长”趋势。以（出 ❍口额-进口额）/（出口额+进口额）来表征贸易竞争力（TC指数 ⚾），德国的金属切削机床、组合机床、拖拉机、内燃发动机、汽车零 ☸部件、铸造机、针织机等制造业结束18年以来的上行趋势，于22 ♌年转为下滑 ➧，体现了贸易竞争力的边际受损。中国的新能源链条产业（电池/逆变器/轴承/汽车零部件 ⚡）、以及部分通用设备制造行业（挖机/离心机/铸造机/打桩机/ ☸叉车）的出口份额于22年持续抬升、而德国对应行业的份额则下行 ❧。
上半年重心在于经济“托底”和信心“重建”，下半 ➢年结构“转型”和竞争力“突围。1．托底：稳增长彰显力度与决心 ❥，地产链信心筑底（龙头房企/银行/建材/家电）；海外高接种率 ⛹下防疫优化路径的启示（医疗设备/特效药/休闲服务）。2． 重建：信心与秩序重建 ♌，资本市场定位重要和 ☾央国企价值重估（能源央企/科技央企/科创板），互联网反垄断政 ❍策预期稳定（互联网/平台经济） ♑。3． 转型：探寻制造业中坚力 ⏳量，中长贷回暖拉动制造业复苏（通用设备/新能源设备），新能车 ⏲产业链潜在扩表方向（储能/通用设备中的新能源车链） ♐，技术周期 ⚾驱动的绿色化与智能化（复合铜箔/温控设备/碳化硅） ⏩。4． 突 ❎围：国家安全观“自上而下”战略升级，能源安全/供应链安全/信 ✌息安全/国防安全（油气装备/机床/半导体设备/信创/航空航天 ⏳）。
本周北向资金减仓股数前十个股
《良医》剧照
· 《广东省深圳市盐田区人民法院执行裁定书（2019） ⛼粤0308执1038号》
政策疏导之下，我们判断地产产业链的恢复顺 ♓序大概率是：强信用的地产企业仍然受益、关注局部的信用下沉，随 ❦后是TO-C链条（等待保交楼预期稳定和销售恢复）、其次是TO-B链条（等待房企宽信用范围进一步扩大）、最后开工及投资链条 ⛎。具体传导分为三个阶段——
今日资本创始人是徐新，她因投资京东回报率超过150倍一 ♈战成名，被圈内人士称为“风投女王”。
李萌在接受第一财经记者采访时表示，墨西哥地处北美、经济 ⌛开放度高、法律较健全、劳动力充分，尤其青年劳动力占比较高，在 ⛅吸引外资方面具有一定优势，墨西哥希望借助美国产业链回归政策吸 ♉引更多外国投资。
上周上证综指PE为12.43，环比上升1.71%；茅指 ♒数PE为23.76，环比上升4.46%；创业板指PE为39.48，环比上升3.43%。
其一，防疫政策边际优化，疫后复苏行情启动，旅游出行（+13.25%）、乳业（+11.16%）、免税店（+8.50%）、 ♈饮料制造（+7.94%）等板块受益上涨。
此前相关官员也公开坦承，长期封控会导致群众生活不便，引 ♋发情绪焦虑 ✅。国务院副总理孙春兰在座谈会上也希望基层工作者加强 ❢政策学习，完整、全面、准确地把握和执行防控措施，规范操作、不 ♋变形不走样 ♑，及时回应群众关切，帮助解决基本生活保障、就医用药 ♐等急难愁盼问题。
5.2 国内流动性：稳货币稳信用，北上资金仍将继续净流 ☺入
根据上述违法行为，证监会拟责令*ST凯乐改正 ♊，给予警告 ♊，并处以1000万元罚款；此外 ⏲，对相关责任人*ST凯乐董事长 ➤朱弟雄等多人处于60万-500万元不等罚款。
2．资本市场定位重要 ❧，带来的科创企业估值 ⛪重塑
知情交易者活跃度指数在上周一至周五持续上升并转为正值， ✊发出看多信号。
有关上市，荣耀方面也多次对外进行了回应，早在2021年8月，荣耀CEO赵明就上市相关问题曾向媒体回应：“上市是荣耀 ⛳的一个选项 ♑，不排斥在合适的机会上市，至于上市时间等细节，还没 ♓有提上议程 ✍。”
大河网记者 范昭
紧接着3日傍晚 ⛎，汪小菲贴出两人离婚协议截图反击，其中有 ❣约定汪小菲每月给两个孩子300万新台币抚养费，并承担房屋2.6亿新台币贷款。同时汪小菲还亮出一长串购物清单，称大S“每月 ⛺上百万的买东西”。其透露，大S离婚时以更好照顾孩子为由，让自 ⏱己留下了一张信用卡，并在离婚甚至再婚后不断使用这张卡消费。
23年A股进入盈利回升周期，国内经济在“ ♉以发展保安全”的同时“以安全促发展”，预计23年上半年的重心 ✋在蓝鲸体育下载苹果版于经济“托底”和信心的“重建”，下半年配置关注经济“转型” ☾和竞争力“突围”——
全产业链价格回到合理区间还需要多长时间？需求变化仍是一 ⏰个大变量。
线索2：商品消费已经连续三 ♎个季度回落 ❥，服务消费后续修复空间不大。居民 ⚡消费主要依赖消费信贷与储蓄消耗 ♋，高通胀背景将持续削弱居民 ❓消费能力和意愿。一方面，高通胀下居民实际收入增速不及支出增速 ➧，导致储蓄率不断下行 ♈。另一方面 ⏪，美联储连续加息提升消费信贷成 ☺本，根据历史来看，随着持续加息当前美国消费贷款同比仍有较 ♌大下行空间 ✍。高通胀背景将持续削弱居民消费能力和意愿 ⛶，降低消费 ☾端对经济的支撑。