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第一、全球权益市场方面，本周新兴国家跑赢发达国家，港股 ❦市场上涨明显。本周美国三大股指均小幅上涨 ⏫，标普500、道琼斯 ♌工业指数、纳斯达克指数分别上涨1.13%、0.24%、2.09%。受鲍威尔在周三的演讲内容基本符合市场预期提振 ♑，当日三大 ♎股指均积极上扬，纳指当日上涨4.41%，贡献当周主要涨幅。而 ⛪之后的制造业PMI和大非农数据公布，劳动力市场仍然维持之前的 ♍主旋律，制造业PMI已下降至荣枯线以下，其分项新订单与库存两 ♌者之差值已接近美国经济此前衰退时的水平，随后市场情绪有所降温 ⛳。欧洲方面 ♉，英国、法国股指均小幅上涨0.92%、0.44%， ➨德国小幅下降0.08%。港股方面，恒生指数收涨6.27%，从 ❥走势来看与沪深300较为一致，主要受到防疫优化以及房地产融资 ♌利双彩网app下载安装好下，情绪修复比较明显。
芯驰科技副总裁陈蜀杰告诉中国新闻周刊：“中国汽车销量占 ♏全球的1/3，但是中国的芯片目前连5%都不到，我们还有很大的 ❎市场空间去追赶。”
今年在“美联储坚决紧+国内有底线的稳增长”之下，A股估 ♑值挤压。今年全球市场逐渐认清美联储的首要目标是“压低高通胀” ⛅，且年初俄乌冲突进一步放大“滞胀风险”，因此A股估值三个决定 ♒因素均不友好（无风险利率、盈利预期、风险偏好），今年Q1和Q3美债利率上行最陡峭的阶段A股杀估值。
2017年凯乐科技虚增营业收入110.98亿元，虚增营 ♊业成本101.77亿元，虚增利润总额9.21亿元，虚增营业收 ♍入金额占当年披露营业收入的73.31%，虚增利润占当年披露利 ♒润总额的99.99% ⏳。
对于A股，22年演绎“戴维斯双杀”。21年12月5日我们发布的22年度策略展望《慎思笃行》已经成 ⛵为今年A股最重要的判断，我们 ❤预判22年A股分子端业绩回落是确定性，而分母端则是“美联储坚 ⛷决紧+中国有底线松” ⛸，因此分母端难以有效对冲分子端下行压力。 ♈两大核心矛盾已在22年得到验证 ♍。结构上我们概况三特征。（1）22H1上游行业表现占优。供需缺口带来的上游涨价挤占下游 ⛼行业的利润空间；（2）业绩预 ♋期上修的低PEG策略相对抗跌。偏价值类板块煤炭、交运、房地产保持正收益，而偏成长类板块电 ❥子、传媒、军工则跌幅居前；（3）小市值公司跌幅小于大市值公司。国证1000、中证500指数跑赢创业板、深证100指数 ♈，原因是小市值公司对于美债利率上行的敏感度较低，而中国则保持 ♋了较为宽松的货币政策
针对外界所关心的问题，上机数控公告回应称，该项目为代建 ⛹项目，目前尚未交付公司投入使用 ✅，仍处于承建商施工阶段。项目的 ⛎投资主体、总承包方及建设施工方均非公司及其子公司，相关责任及 ⛶对厂房建造等损失不由公司承担。
综合胜率和赔率，强信用房企、银行、以 ⛲及to-C销售链条的白电/小家电/消费建材等行业已经到达景气预期、基金配置估值的底部区域 ⏱，有望接下来逐步迎接本轮地产产业链行情的扩散。
年底市场政策预期较高，关注年末重要会议，产业政策上可以 ✊关注近期政策或项目热度提升的方向。二十大以来市场的产业政策行 ♐情也相对丰富，前期传媒、信创、电网等都相继出现增量政策。我们 ✍按时间线统计各时段行业政策发布情况以形成政策强度热度，按时间 ⛶线统计挑选出行业在各时期项目落地情况，目前来看，大部分关键行 ♊业在十一月以来确实都迎来了政策热度的提高 ⚡，结合各行业近期项目 ❎跟进和落地的边际变化 ❗，预计储能、氢能、风电、医疗新基建、数据 ⛪中心等有可能成为年底后续新颁布产业政策的关键词。
招商基金也有类似方案，重点布局权益产品、FOF、固收+ ⛅等。该公司相关人士表示，对A股和港股主动权益基金坚定逆向布局 ⚓，适当加快新引入和中生代基金经理的低位逆势布局节奏 ⛸，为下一阶 ♉段权益风口做好业绩积累和产品储备。“同时 ➤，尽管现阶段配置固收+的资金处于存量博弈阶段，但结合对明年大类资产的观点、公司自 ✌身的资源禀赋，2023年固收+或有更好机会。”
矛盾之下，相宜本草上市，今日资本退出，对于双方都是一个 ♒解脱。
受俄乌冲突升级、西方对俄罗斯制裁等因素影响，目前大约有26万吨俄罗斯生产的化肥滞留欧洲多个港口和仓库。众所周知，俄 ⛅罗斯不仅是全球农产品重要出口国 ⛔，同时还是全球主要化肥出口国。
全力统筹疫情防控与生产生活
3． 技术周期驱动“绿色化、数智化“新场 ♎景革命
判断大类资产将从“紧缩+衰退”共振逐步转向“衰退交易” ♊主导。A股将迎来估值修复行情——风险溢价下行及美债利率筑顶回 ♋落，将驱动贴现率下行 ❤。预计23年盈利回升周期，A股有望开启新 ➠一轮主动扩表周期。
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从疫情冲击来看，11月各地散发的疫情规模较大，已经对消费场 ❥景和工业生产造成明显冲击，从11月PMI数据来看，制造业PMI下滑至48.0%（前值49.2%），非制造业PMI下滑至46.7%（前值48.7%）。结构层面，11月生产分项为47.8%，较上月回落1.8个点，仍处于收缩区间，指向11月工业生 ♐产冲击仍在持续；需求侧来看，11月PMI新订单、新出口订单分 ♒项分别回落1.7、0.9个百分点至46.4%和46.7%，其♈中新订单分项已经连续5个月处于收缩区间，下游需求走弱的压力凸 ⛴显。11月服务业PMI回落1.9个点至45.1%，在被调查的21个行业中，有15个位于收缩区间，主要的压制因素在于11月 ♓各地多点散发的疫情持续冲击线下消费。需求走弱和生产受限的特征 ⚓是显著的。但在11月底，以北京、广州、成都为代表的各大城市纷 ⛷纷对防疫政策进行优化调整，疫情对于经济冲击在12月会明显减弱 ♉。根据交通运输部的数据，航空、铁路、公路、港口的货运量在11 ❢月底有显著回升，可见疫情防控优化的影响是立竿见影的 ⛪。
还有其他终止上市风险
仍有短板待补
1、宏观层面的库存周期有何 ♊特点？
从疫情冲击来看，11月各地散发的疫情规模较大，已经对消费场 ⏬景和工业生产造成明显冲击，从11月PMI数据来看，制造业PMI下滑至48.0%（前值49.2%），非制造业PMI下滑至46.7%（前值48.7%）。结构层面，11月生产分项为47.8%，较上月回落1.8个点，仍处于收缩区间，指向11月工业生 ❧产冲击仍在持续；需求侧来看，11月PMI新订单、新出口订单分 ♍项分别回落1.7、0.9个百分点至46.4%和46.7%，其 ♊中新订单分项已经连续5个月处于收缩区间，下游需求走弱的压力凸 ❥显。11月服务业PMI回落1.9个点至45.1%，在被调查的21个行业中，有15个位于收缩区间，主要的压制因素在于11月 ❗各地多点散发的疫情持续冲击线下消费。需求走弱和生产受限的特征 ♊是显著的。但在11月底，以北京、广州、成都为代表的各大城市纷 ☼纷对防疫政策进行优化调整，疫情对于经济冲击在12月会明显减弱 ⚓。根据交通运输部的数据，航空、铁路、公路、港口的货运量在11 ⛔月底有显著回升，可见疫情防控优化的影响是立竿见影的 ✍。
海外市场：美联储加息二阶导放缓，人民币汇率走强助推外资 ❥回流A股。“政策预期”与“宏观现实”的博弈，表现为板块的快速 ♌轮动。降准呵护宏观流动性宽松，后续关注重要会议政策定调，我们 ❤预计“稳增长”不会缺席。重点关注12月政治局会议和中央经济工 ♓作会议中政策的主要脉络，“稳增长”发力方向将是最大看点，预计 ⛶防疫优化、地产稳增长和积极财政是重要方向 ⏬。A股有望在震荡中缓 ➧慢攀升，在此阶段应敢于做出战略配置。
大河网记者 范昭