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本周主要指数中 ☼，恒生科技、恒生指数、茅指数、创业板指、 ❌宁推荐一个网上买球的软件组合表现较强；纳斯达克指数、上证指数、中证500、标普500、科创50相对弱势 ☽。
征战2023年 公募基金产品继续“全产业链”布局
信心重建：港股互联网&平台经济政策措施边际宽松、监管预期趋于稳定。（1）22.3金稳委会议之后，国内政策对互联网/平台经 ➢济态度开始从21年的“反垄断+严格管制”转变为“设置红绿灯， ♑促进平台经济持续健康发展”，此后国务院在多次国常会中强调发挥 ➨平台经济稳就业作用。在此政策基调下，与民生、就业强相关的外卖 ❤、电商等企业的盈利、估值有望迎来逐步修复 ♐。（2）同时游戏版号 ♌也重启发放：2018.4游戏版号审批暂停后，国产游戏版号审批 ❍数量呈现显著下跌，2018年过审数量同比2017年大幅收缩77.72% ⏱。2021.7版号审批再次暂止 ➨，此后游戏版号一度停 ⛵止发放，从2022.4开始版号重启发放，11.17今年第6批 ♋游戏版号发放（70款），22.4-22.11期间累计发放384个。4月来发放数量与节奏已逐渐正常化，同时游戏内容精品化进 程也在加速 ⌚，印证了平台经济健康发展的政策导向。
配置上建议结合当前主题热点与中长期确定性机会：一是中字 ❣头国企有望持续获益中央经济工作会议稳增长预期和估值修复动力， ♎关注传统基建与新基建通讯龙头；二是防疫政策优化和纠偏带来中药 ♑、医疗设备、医药商业、新冠抗原检测机会；三是具备中长期占优机 ⛵会的成长赛道，包括风光储、电池等，半导体自主可控、信创军工等 ✨安全领域需关注催化剂出现。
国家安全加码，第三次信创 ⛅产业浪潮已至：第一 ⛼，自主可控 ⛔战略升级（近期美国芯片法案、芯片出口管制等提升自主可控紧迫性 ♋）；第二，政策支持力度强（二十大报告中强调完善网络安全保障体 ⚾系建设）；第三，国产化空间广（服务器、操作系统等核心环节国产 ♏化率低）。
写在前面：
国泰基金在2022年也全方位发力，除了持续布局主动权益 ➣基金之外，在今年四季度债市宽幅震荡的时点也布局了一系列固收类 ⛺产品，以期在市场风险充分释放之后，为投资者争取更长期安心的投 ❎资体验；被动指数方面 ❓，布局思路持续以国家的发展战略为纲，选择 ♏对推动国家高质量发展有影响力的行业，如工业母机ETF等。
●短期关注三条线索的震荡因素
一般的传导规律可总结为：信用周期->（传导时长2个季度）市场指数->（传导时长1个季 ➧度左右）盈利周期->（传导时长1季度左右）库存周期->（下一轮）信用周期。因 ⌛此，按传导规律来看，市场指数或行业的买点通常出现在“库存周期 ➤下行、信用开始扩张、盈利即将触底”的阶段 ♎。
倪赓：SAC 执证号：S0260519070001
经济增速和股市涨跌都有周期性波动特征，目前我国宏微观基 ♒本面已见底 ♑，A股底部特征也明显 ♌。积极变化：基本面领先指标回升 ⛄中，稳增长发力+产业结构升级，23年企业盈利望两位数增长，股 ♏市演变为增量流入的向上趋势。政策+技术维度选择现代产业体系的 ♈亮点，重视数字经济、低碳经济，关注医药和大众消费。
据报道，贵阳茅台广场项目位于观山湖区长岭南路与观山湖东 // ☹路交叉口西南侧，用地面积7.7万平方米，总建筑面积6.49万 ☽平方米，依托观山湖区文化资源、交通资源等优势，打造集商业、办 ⛸公、文化、娱乐等为一体的城市综合体。贵阳茅台广场总高度为359米，共79层，主要用途为高端酒店和商务办公，同时顶部几层将 ♓会作为茅台集团展厅自用，用于其酒品的展销 ⏪。
“2022年是风险释放的一年，整体来看，股债均进入投资 ♍性价比较高的时点。着眼于全球宏观经济形势、国内市场、监管政策 ⏲、行业竞争格局、代销机构环境、投资者需求及公司自身资源禀赋等 ♒方面的变化 ♒，在监管新常态下，立足于行业高质量发展大背景”，上 ➢述招商基金人士表示，2023年产品布局维持均衡策略 ❦，兼顾新发 ♊与持营。
但从结构上看，A股市场内部板块轮动非常快 ♒。11月起，A股领涨风格从大盘成长到地产链、小 ⏲盘消费股到“中字头” ♌，再到本周的消费出行链，价值与成长行情呈 ⏲现“跷跷板效应”。A股板块和风格快速轮动 ⏲，其背后原因：一方面 ⛄，市场增量资金入市有限。外资恢复净买入但公募基金发行仍较平淡 ❍，两市成交额并未出现明显放大，仅少数交易日成交额破万亿元；
其次，A股上市公司存货周期平均3年半 ➨左右，滞后于盈利周期1个季度左右。一般的传导规律可总结为：信用周期->（传导时长2 ⛸个季度）市场指数->（传导时长1个季度左右）盈利周期->（传导时长1季度左右）库存周期->（下一轮）信 ⛅用周期。因此，按传导规律来看，市场指数或行业的买点通常出现在 ❌“库存周期下行、信用开始扩张、盈利即将触底”的阶段 ♿。
直面新考题推荐一个网上买球的软件
判断大类资产将从“紧缩+衰退”共振逐步转向“衰退交易” ⌛主导。A股将迎来估值修复行情——风险溢价下行及美债利率筑顶回 ⏳落，将驱动贴现率下行 ♋。预计23年盈利回升周期，A股有望开启新 ♌一轮主动扩表周期。
其次，根据DDM三因素模型 ♑，通过强化 ⛅非财务因素和弱化外围因素，重塑估值体系：（1）提高非传统 ➠财务因子的权重，如①政策因子，在分子端，产业政策扶持下上市公司实现高质量发展。在分母 ❣端，货币政策维护良好流动性环境、资本市场改革（多层次资本市场/衍生品体系完善等）提高资本定价效率；②ESG因子，以ESG投资理念促进价值投资，同时促进企业发挥社会价值；③股权投资估值因子，跟踪一级市场投资数据挖掘企业潜在价值。（2） ⏳弱化外围因子影响，有序控制外资话语权从而弱化外部影响，护航养 ✅老等长线资金。
党的二十大报告提出，要“推进高水平对外开放”“稳步扩大 ⛎规则、规制、管理、标准等制度型开放”。河南锚定“两个确保”、 ⛶实施“十大战略”，对内重塑竞争优势，对外拓展发展空间，以实施 ⛻制度型开放战略为抓手 ⛺，积极对标对接国际贸易和投资通行规则，努 ♎力打造更高水平、更深层次、更具突破性的开放发展新局面。河南， ➡正在用奋进和实践为中国式现代化贡献中原力量。
2022年9月 ⏲，伴随“近岸外包”的繁荣，墨西哥出口势头 ➥强劲，据墨西哥国家统计局统计数据，9月，墨货物贸易出口总额523.38亿美元，其中超过80%流向美国 ⛹。
以TC指数度量制造业全球竞争力：若TC>0且近年来趋势性抬 ♈升，表明行业为出口竞争力优势产业、且竞争力在不断加强；若TC<0但近年来负值收敛，表明行业进口依存度较高、但近年来 ♏进口替代提速。对全部HS四位码贸易产品进行筛选，可得到两类中 ❗国制造业的结构性亮点行业——
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也是从这天开始 ♊，富士康郑州科技园国贸招募中心 ❗，大批离职 ➥返聘及内部推荐员工陆续抵达。与此同时，闭环外的富士康员工陆续 ❤点对点返回宿舍——老员工的有序返回与新员工的入职办理，正为郑 ♑州富士康的全面复工复产做准备，一个充满烟火气、人群熙熙攘攘的 ⌛熟悉厂区正在回归……