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如长城汽车孵化了蜂巢能源 ✨，已经正式开启IPO；奇瑞汽车 ♒成立了得壹能源，斥资超100亿建动力电池厂；广汽埃安宣布成立 ⛺因6686体育是黑平台吗湃电池科技有限公司 ☾，总投资109亿元，开展电池自研自产产业 ♌化建设，以及自主电池的生产制造和销售。
提高多晶硅产量，是有效缓解产业链供需错配、为价格降温的关键 ⛔。据澎湃新闻了解，2023年供需紧张虽有缓解预期，但不至于宽 ✌松，硅料价格仍将受到下游需求的支撑。从目前硅料新增产能释放的 ✊节奏来看，关键在于2023年的第二、三季度，第一季度增量有限 ✊。到明年下半年，硅料价格调整的幅度可能比较大。
每一次疫情防控都是对社会治理能力的检验。过去三年中国通 ⛲过疫情防控在社会治理能力方面交出了一份足以自傲的答卷，广大人 ♒民群众也是满意的。国务院副总理孙春兰在相关座谈会上指出，疫情 ⛻防控近三年来，党中央、国务院始终因时因势优化完善防控措施，先 ➨后印发九版防控方案，出台二十条优化措施，以防控战略的稳定性、 ⏱防控措施的灵活性有效应对了疫情形势的不确定性，而坚持稳中求进 ⏱、走小步不停步，主动优化完善防控政策，也是我国疫情防控的一条 ☽重要经验。
行业配置：上半年托底+重建，下半年转型+突围
地缘政治冲突超预期（俄乌冲突持续扰动能源供给、伊核协议无法 ✌顺利达成等）、全球疫情形势超预期（新冠病毒变异程度加剧、猴痘 ⚓病毒扩散程度加剧等）、全球流动性收紧斜率超预期（美联储加速紧 ♑缩、欧央行快速加息、日本央行宽松货币政策转向等）、国内经济增 ⛺长不及预期（出口超预期受海外需求拖累、地产消费信心难恢复等） ⏱等。
2）海外流动性线索：当前宽松预期将迎密集验证期。进入十 ♉二月后，当前的宽松预期将迎密集验证期，主要包括：1）12月2 ♓日非农数据显示当前美国就业仍然强劲，预计后续继续公布的失业率 ➠等更多就业数据如果验证了非农的逻辑则市场宽松预期可能会有所松 ♍动；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行， ⛅目前通胀现拐点时大概率但能否持续低于预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息周，届时市场也将有验证当前 ❗的预期。
总体看，当前资源品从供给端逻辑切换到需求端逻辑，宏观总 ⛄量的数据应该重视。
2）海外流动性线索：当前宽松预期将迎密集验证期。进入十 ➡二月后，当前的宽松预期将迎密集验证期，主要包括：1）12月2 ❥日非农数据显示当前美国就业仍然强劲，预计后续继续公布的失业率 ♋等更多就业数据如果验证了非农的逻辑则市场宽松预期可能会有所松 ♌动；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行， ❓目前通胀现拐点时大概率但能否持续低于预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息周，届时市场也将有验证当前 ♒的预期。
2． 22年海外制造国的贸易 ❧格局恶化，而中国制造业呈现韧性与追赶契机
以发展促安全，把握港股投资“三支箭”：“ ♒稳增长”政策加码+疫情防控政策优化+海外流动性缓和
年底市场政策预期较高，关注年末重要会议，产业政策上可以 ✌关注近期政策或项目热度提升的方向。二十大以来市场的产业政策行 ✊情也相对丰富，前期传媒、信创、电网等都相继出现增量政策。我们 ♏按时间线统计各时段行业政策发布情况以形成政策强度热度，按时间 ⏱线统计挑选出行业在各时期项目落地情况，目前来看，大部分关键行 ☻业在十一月以来确实都迎来了政策热度的提高 ♓，结合各行业近期项目 ⛲跟进和落地的边际变化 ♈，预计储能、氢能、风电、医疗新基建、数据 ⛽中心等有可能成为年底后续新颁布产业政策的关键词。
总体看，当前资源品从供给端逻辑切换到需求端逻辑，宏观总 ♏量的数据应该重视。
21 ♏年12月5日我们发布的22年度策略展望《慎思笃行》 ⛼，两大核心 ♌矛盾已在22年得到验证。可以 ⛎看到，22年A股在超预期的疫情扰动（内）和俄乌冲突（外）之下 ♎，接连经历了“杀估值-杀业绩” 的负向反馈，年内一波三折、震 ♎荡下跌。
12月3日，11时10分至11时20分，七圣中街圣馨家 ⚽园南侧太阳宫社区卫生服务中心（北区） ；14时20 分至15时 ♏，南四环东路69号城兴城汽配城 ♉。6686体育是黑平台吗
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最大回撤较低的还有工银瑞信战略转型主题A、大成睿享C、 ⛵工银瑞信创新动力、大成睿享A、广发睿毅领先A等。
从结构层面看，比较统一的是，防疫政策的调整对医疗保健行业有 ➧明显的提振作用。在我们统计的7个地区中，防疫政策调整后一个月 ♎医疗保健行业平均涨幅接近10% ⌛。对于消费板块的利好也是确定的 ♒，部分地区的必需消费反弹明显，如欧洲、日本，可选消费反弹幅度 ♓更大的则有美国、中国香港和韩国 ⛴。
（5）最后，考虑海外因素 ❡，美联储货币紧缩的拐点预计也在 ♑明年一季度 ☺，美国制造业PMI从高位下行的时间也超过了一年，明 ⛄年随着紧缩政策的退出 ⛵，市场也会开始定价新一轮复苏周期，可类比2019年初结束加息（市场见底反弹之后震荡）、9月结束缩表时 ⛷（市场重拾升势）市场的表现。届时，半导体周期也会进入内外需求 ♊共振的阶段 ➦。
12月4日晚，温氏股份公告显示，公司拟以自有资金不超过 ⛹人民币18亿元且不低于9亿元（均含本数）通过集中竞价交易方式 ♎回购公司股票，用于实施股权激励或员工持股计划。
与此同时，造车新势力成为新能源汽车市场中不可忽视的力量 ☺。10月，多家造车新势力实现月销量破万。如哪吒汽车售出18016辆，同比大涨122.2%；蔚来汽车销售10059辆，同比 // ☹增加174.3%；理想汽车售出10052辆，同比增加31.4%。
戴 康 CFA：策略 ⛴首席分析师 ❍，11年A股策略研究经验。2020年荣获新财富最佳 ❤分析师策略研究第二名、卖方分析师水晶球奖策略第一名、金牛奖2020最具价值首席分析师、新浪金麒麟最佳分析师策略研究第一名 ♋。
整体来看，盈利占优。
盈利能力来看，相宜本草也有优势。2009-2011年， ♿相宜本草毛利率分别为78.65%、79.87%、80.34% ⛽，高于同行可比上市公司。